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国度存放储器概念股龙头股拥有哪些?国度存放

  国度存放储器概念股龙头股拥有哪些?国度存放储器概念股龙头股价松析

  上海新阳

  上海新阳:父亲力完备晶圆级查封配套,持续看好公司展开

  上海新阳 300236

  切磋机构:浙商证券 剖析师:杨云 撰写日期:2016-03-14

  伸进新股东方开辟设备,结合晶圆级查封装范畴材料和设备的配套优势。

  上海新阳出产资900万元人民币,持拥有45%的股份;硅稠密四新出产资1100万元人民币,拥拥有55%的股权,标注的公司成为公司的参股儿分店。硅稠密四新半带体技术(上海)拥有限公司,首要技术力气到来己美国VERTEQ和SCP公司,技术力气集儿子合于湿制程各类工艺机台、辅弼设备就中包罗美系设备和日系设备。本项目的目的是开辟两父亲类设备:300mm批量式涤除机与300mm单片电镀机,设备定位在中后段,备止片断技术壁垒。我们认为,此次规划将快度减缓了公司在半带体晶圆级查封装范畴的事情展开,同时结合晶圆级查封装范畴材料和设备的配套优势。

  与恒硕科技设置合资公司,进入晶圆级查封装合金焊球行业。

  合资公司的投资尽和3000万元人民币,就中:上海新阳出产资1650万元人民币,持拥有合资公司55%股份;恒硕科技出产资1350万元人民币,持拥有合资公司45%股份,副方出产资整顿个为钱币出产资。全球首要锡合金焊球厂商为日本仟住(全球市占比值40%、中国市占比值为37%)和韩国Duksan(全球市占比值20%、中国市占比值8%-10%)。恒硕当前为全球前叁父亲锡合金焊球厂,中国市占比值为19%。我们认为,采取恒硕技术,必能提高成为中国最父亲锡合金焊球供货商的能性,同时完备公司在半带体材料的规划。

  拟将孙儿分店考普乐100%的股权,逐步减负涂料相干事情。

  拟将孙儿分店江苏考普乐特种涂料工程拥有限公司100%的股权让给天然人高卫平。让买进卖标价为700万元人民币。孙儿分店为考普乐的儿分店,首要担负涂料事情的工程项目。我们认为,此次剥退涂料相干事情适宜预期,不到来,公司将重心环绕半带体产业链深耕细干。

  载利预测及估值。

  我们估计公司2016-17年完成营收为4.43/5.74亿元,同比区别增长21.20%、29.53%;对应的净盈利为4353/5090万元,同比区别增长2.55%、16.94%。对应EPS区别为0.24、0.28元/股。考虑到不到来全球半带体产业向父亲陆转变,此次父亲力完备配套晶圆级查封装,干为半带体耗材稀缺标注的,公司讨巧弹性最父亲,讨巧决定性最高,护持“增持”评级。

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